Roma di notte. Due storie in parallelo e due mondi lontani. Marcello, direttore di produzione sessantenne, gira per la capitale a bordo di una Triumph, passando anche per via Veneto, mentre cerca di convincere la giovane attrice Claire a lavorare in un suo film. È un vortice di ricordi (da Fellini a Mastroianni) quello che le rovescia addosso per avere la sua adesione. A poca distanza un gruppo di immigrati passa attraverso la notte commettendo furti, assumendo droga, cercando di sopravvivere.